TUI venderá $1.300 millones en acciones para reducir su deuda
Redacción Caribbean News Digital
TUI AG recaudará 1.100 millones de euros (1.300 millones de dólares) mediante la venta de nuevas acciones, lo que la convierte en la última empresa de viajes que recurre a los inversores en busca de efectivo para reducir una gigantesca pila de deuda.
La venta de acciones, a un precio de descuento de 2,15 euros cada una en una oferta de derechos, permitirá que el mayor operador turístico del mundo reduzca a cero su disposición de un préstamo de rescate respaldado por el Estado, dijo TUI el miércoles en un comunicado.
Las aerolíneas han estado vendiendo acciones para reforzar sus balances a medida que la relajación de las restricciones fronterizas comienza a reactivar las reservas. Deutsche Lufthansa AG completó el miércoles una emisión de derechos de 2.160 millones de euros para ayudar a pagar un paquete de rescate del gobierno de 9.000 millones de euros, mientras que EasyJet Plc anunció un aumento de capital de 1.200 millones de libras el mes pasado.
Las acciones de TUI, con sede en Hannover (Alemania), cayeron hasta un 2,6% antes de cotizar con pocos cambios a 326,7 peniques a las 14:15 horas en Londres, donde tiene su principal cotización.
En Fráncfort, las acciones de Lufthansa cayeron un 2,3%, hasta los 5,89 euros. El Fondo de Estabilidad Económica del Gobierno pasa a poseer el 14,1% de la compañía, frente a la participación del 20% acumulada durante la crisis.
TUI se ha beneficiado de tres paquetes de ayuda gubernamental desde que la pandemia afectó a su negocio principal, que consiste en llevar a los turistas británicos y alemanes a destinos de clima cálido. La empresa, que opera con aerolíneas, hoteles y cruceros, ha recurrido al gobierno alemán y a inversores privados para que aporten financiación previa, al tiempo que ha vendido algunos activos.
Con la oferta de TUI, las aerolíneas europeas habrán anunciado 8.910 millones de dólares en captación de fondos este año, de un total global de 21.800 millones de dólares para el sector en su conjunto, según datos recopilados por Bloomberg.